谷歌百度，早起抢占大市场

Baidu and Google, who rose early to capture the big market, don't worry if they are on the cusp of the storm. What they want is to take the company with them to capture the big market.源源不断的订单、AI基础设施和应用的爆发、股价的回升，都意味着世界对老牌AI企业的片面认知正在逐渐解除。作者 | Yang Zhichao In 2018, the famous investor Dan Bin was asked a question: Where is Tencent and Moutai next? But Bin's answer is: The next Tencent and Moutai will be Tencent and Moutai.十多年来，人们一直在寻找下一个腾讯和茅台，但腾讯和茅台本身却像“房间里的大象”一样被忽视。 The facts have proven that since 2018, the return on investment of the two companies is not weakthan most emerging companies. After 2023, the main AI manufacturers will be the "elephant in the room" again.资本市场追逐新宠orites like openai and confusion, while Google and Baidu are considered traditional companies.市场似乎忘记了，他们是人工智能领域专利最多的巨头，拥有完整的AI技术。故事的回归即将到来：硅谷科技公司大举接入谷歌云服务和TPU、络博快跑周订单量突破25万、625家企业接入百度爱搜、百度慧盒星数字人今年GMV同比增长91%实现双11……事实证明，依然是谷歌和百度。相比流量的波动，他们十年来积累的芯片、架构、模型和应用让他们领先进入AI能力内化阶段。他们不仅需要迎合AI浪潮“早起上市”，还需要让这种能力细流下来，帮助行业“走向市场”。 01 Google 百度，大公司实力的故事总是在重复。如果一家科技公司需要使用GPT模型API，会从OpenAI还是微软购买？答案是很大一部分客户更喜欢从微软购买产品。数据显示，近一半的客户会购买微软的GPT模式服务。这背后的原因很明确：微软有更强的GPT模型实施能力。像谷歌和百度这样的巨头习惯于生活在共识之外。当奥特曼推出由新 GPT3.5 驱动的 Chatgpt 时，谷歌成为全世界怀疑的对象。明明是Transformer架构的发明者，明明是人工智能领域专利最多的公司，最后却被一家初创公司偷走了。更糟糕的是，ChATGPT 带来了一种新的内容交互方式，预计将压垮 Google 搜索。结果，谷歌股价开始了三年的低谷期。大洋彼岸，在AI领域积累最深、扩张时间最长的主力厂商百度也遭遇了类似的股价。但现在，情况却发生了逆转。 Gemini 在很多方面都超越了 GPT。今年7月份谷歌搜索AI月活跃用户突破1亿。谷歌搜索不但没有被AI还原，还被修改优化。 B端业务端，大量企业的云服务AI订单正在流向谷歌，甚至OpenAi、Meta也开始与谷歌合作。谷歌云订单太多，产能不足。 TPU芯片也开始成为客户的“NVIDIA替代品”。百度的情况几乎与谷歌的镜像同步，同样是百花齐放。在11月13日举行的百度世界大会上，百度创始人李彦宏在会上表示：“当AI能力能力内化，成为原生能力，智能不再是成本，而是生产力。”络博快跑每周完全无人监管出行订单达25万单，全球出行服务超过1700万次，位居全球第一。覆盖全球22个城市，自动驾驶里程超过2.4亿公里，其中完全无人监管里程超过1.4亿公里。百度智能云、成立10年，已成为65%的国企、100%的系统重要性银行和800+金融机构、中国市场前10名的手机厂商、中国市场前15名的汽车品牌、10强的新能源企业等的标准选择。昆仑芯获得中国移动的第10亿订单，作为国民级产品，其月活跃度还在不断增加。 8月数据，每月百度的ac活跃用户大幅增长，达到3.65亿，位居国内人工智能搜索行业第一。百度AI搜索比谷歌更激进。谷歌只是在一些答案前面插入一段人工智能生成的内容，而百度只是用人工智能来改造整个搜索。李彦宏对此的描述是：将搜索从基于文本内容和链接的互联网应用转变为基于图像、视频等富媒体内容的AI应用。目前，百度搜索结果富媒体覆盖率已达70%，已有625家厂商接入百度搜索AI API。百度和谷歌的人工智能搜索数据表明，人工智能搜索也是搜索。如果你能做好搜索工作，那么人工智能就没有理由不能做好搜索工作。双11刚刚过去，百度也宣布了一项与直播带货相关的开发：汇博星数字人。业界首款AI全栈数字人机ive 广播解决方案。刚刚过去的双11，GMV带来了同比91%的增长。量变导致质变。当AI达到临界点时，它将获得自我改造的能力。在2025年世界大会上，百度发布了全球首款商用的新兴智能代理百度阀门。其主要应用场景是在真实的工业场景中寻找“全局最优解”。一些客户已经对其优势感到满意。中信百信银行利用Famou 24/7挖掘风险特征，显着提升风险识别能力。在能源领域，中国能源建设集团广东院在海上风电设计中采用“FAMO”，显着缩短了建设工期，降低了成本。 02 谷歌、百度的护城河：世界凭借全栈能力进入人工智能时代三年后，谷歌、百度这样的“老工厂”已经成功自己有很强的韧性。这背后没有其他原因：两家公司都拥有全栈能力。三年前李彦宏提出“人工智能必须广泛应用”的倡议后，全球科技产业迅速意识到人工智能应用的价值，各类人工智能应用初创公司如雨后春笋般涌现。他们试图告诉kweNvidia和OpenAi的下半场：计算能力和模型是可用的，但如何为企业内部化？然而，这些并不是已经成为阶段性赢家的初创公司。比如，在美股市场，2025年AI应用排名第一的股票是一家有着20多年历史的老公司：Palantir。它是一家为政府事务和企业提供中央软件的软件公司。其核心业务与百度智能云非常相似。 Palantir 甚至不是一家传统的 AI 公司，它更像是一家软件制造商，但最终，它从 AI 中获得的增长超过了行业层面，不为别的：Palantir长期服务于各行各业的企业，拥有一套丰富的内化AI能力的经验和生态系统。这也是Google和百度的优势。即使在生态上，谷歌和百度也有更大的优势：他们是少数拥有全栈布局的国际大厂商之一。误区：大多数人工智能供应商只能覆盖其中的一些环节。这是一个多年积累的生态系统，是两家公司20年布局的结果：在芯片层面，两家公司分别拥有昆仑芯片和TPU。今年4月，百度成功点亮中国第一张完全自主研发的卡。在本次世界大会上，百度正式发布了新一代昆仑核心和超级节点产品天池。与此同时，百度宣布，计划未来五年每年都会推出新产品，持续打造最强大的AI云服务。o 帮助企业内化人工智能的能力。在框架层面，谷歌有TensorFlow框架，百度有飞片深度学习框架，这是第一个自主开发的开源深度学习平台。框架层虽然不像芯片和模型那么耀眼，但它是AI时代“操作系统”的存在，负责算法模型的训练、部署、并行调度、理解加速。目前有 2333 万开发者在使用 Flying Paddle。它也是中国市场上唯一可以与全球两大框架TensorFlow（Google）和Pytorch（Meta）正面竞争的深度学习框架。模型层，双方都有双子座和文馨的大模型。在2025年百度世界大会上，百度正式发布了原生全模态大模型文信大模型5.0。模型参数数量达到2.4万亿。在综合对 40 多个编写的基准进行了深入分析，语言理解和多模态能力与 Gemini-2.5-Pro 和 GPT-5-High 等模型一致。其图像和视频生成能力与该领域的专业型号相当，达到世界领先水平。最后是直接应用层。作为两个老牌互联网巨头，他们有相似的产品、相似的起义，而且都指向同一个方向：应用越多，内化AI能力的立足点就越丰富。在TPU大规模对外供应之前，很少有普通人知道谷歌是一家芯片公司。百度也有这种情况。昆仑芯片已经在多家领先企业和机构大规模部署后，百度的芯片业务仍然不为很多人所知。 IDC报告显示，2024年昆仑酷睿将超越寒武纪，位居国内AI核心出货量第二位。 - 这是深度 of 大制造商。他们的全栈生态系统充满了多年来投资的不同武器。当AI能力落地后，十几年建立起来的生态系统就会发挥作用。 03 今天这个房间里的大象非常重要。眼下，AI产业正在跨越一个临界点。正如李彦宏所说：“今天，任何企业只有使用人工智能，才能立于不败之地。只有使用人工智能，未来才能控制任何个人。”李彦宏说的太精彩了，让每个公司、每个人都能够“内化人工智能的能力”，用人工智能真正创造价值。事实上，类似的诉求在过去三年里李彦宏已经多次重复。几乎在每次公开采访和电话会议中，他都要重复表示要投入AI能力，提高公司的生产效率。早在2013年，百度就在硅谷成立了深度学习研究院（IDL），成为国内第一家大规模开展人工智能技术研发的公司。李彦宏出任研究院院长，吸引更多人工智能人才。如果再往前看，35年前，还在北大读书的李彦宏就已经对人工智能技术产生了浓厚的兴趣。注：资料来源：李彦宏白家敖。然而，李彦宏多年来的诉求却像“房间里的大象”一样被一些人忽视了。但真正革命性的技术不能永远被忽视。很多著名投资人都表达过类似的意思：如果一个企业不被认为好或不好，那么它就不够好。但另一方面，只要你足够优秀，你总能被发现。会上，李彦宏表示：“人工智能只有内化为原生能力，其效应才能显现在生活的各个条件下，引发全面的生产力革命，促进经济增长，改变‘智能红利’。”早起赶大戏的百度和谷歌并不在乎自己是否处于风口浪尖，他们想做的就是带着企业一起赶大戏。源源不断的订单、人工智能基础设施和应用的爆发、股价的回升，都意味着世界对老牌人工智能公司的片面认知正在逐渐解除。“房间里的大象”当然可能会被忽视一段时间。但大象最终还是存在的。返回搜狐查看更多。